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曾幾何時(shí)，" 缺芯潮 " 帶動(dòng)了全球半導(dǎo)體的投資熱，不管是英特爾、三星電子還是臺(tái)積電，數(shù)百億美元的投資款項(xiàng)都放在了建設(shè)芯片廠中，芯片投資市場(chǎng)熱鬧非凡。
但如今，這種半導(dǎo)體繁榮卻顯現(xiàn)出疲態(tài)。在疫情初期由于遠(yuǎn)程辦公和線上教學(xué)帶來的購買筆記本、平板電腦的消費(fèi)熱情已經(jīng)消失，通貨膨脹更是勸退了人們升級(jí)電子設(shè)備的意愿。全球市場(chǎng)對(duì)加密貨幣的追捧也在冷靜。
芯片巨頭開始擔(dān)心以往的投資會(huì)使芯片產(chǎn)能過剩。知名研究機(jī)構(gòu) Omdia 近期發(fā)聲稱，芯片泡沫即將破裂，要警惕芯片的產(chǎn)能過剩危機(jī)的來臨。Omdia 警告稱，晶圓制造商，如果還在持續(xù)地?cái)U(kuò)建新產(chǎn)能的話，很大可能會(huì)晶圓產(chǎn)能過剩，并將增加該行業(yè)產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。不僅是 Omdia，還有 IDC、杰富瑞等機(jī)構(gòu)也都表示，芯片行業(yè)將在 2022 年下半年或 2023 年初迎來庫存調(diào)整，半導(dǎo)體的繁榮即將結(jié)束。
本期 "TMT 大咖說 " 的主題就是 "芯片產(chǎn)能過剩了嗎？"，我們來看看美光 CEO 桑杰 · 梅赫羅特拉 ( Sanjay Mehrotra ) 、英特爾首席財(cái)務(wù)官大衛(wèi) · 津斯納 ( David Zinsner ) 、AMD CEO 蘇姿豐、英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官 Colette Kress、華為終端 BG 首席運(yùn)營官何剛、英飛凌首席營銷官 Helmut Gassel、中芯國際聯(lián)席 CEO 趙海軍的看法。
美國存儲(chǔ)芯片制造商美光科技預(yù)計(jì)，2022 年剩余時(shí)間里，智能手機(jī)銷量將明顯低于此前的預(yù)期。美光 CEO 桑杰 · 梅赫羅特拉 ( Sanjay Mehrotra ) 預(yù)計(jì)，智能手機(jī)銷量將較去年下降約 5%。分析師此前預(yù)計(jì)增長約 5%。預(yù)計(jì)個(gè)人電腦銷量可能比去年下降 10%，并稱公司正在調(diào)整產(chǎn)量增長，以適應(yīng)需求的減弱。美光科技也宣布將第四財(cái)季營收指引下調(diào)至 72 億美元，這一數(shù)字意味著美光科技的營收可能出現(xiàn)近兩個(gè)財(cái)年來的首次同比下滑。
英特爾首席財(cái)務(wù)官大衛(wèi) · 津斯納 ( David Zinsner ) 表示，今年下半年的情況可能比上半年 " 更加混亂 "，該公司將根據(jù)這一現(xiàn)實(shí)調(diào)整支出和投資。英特爾在 6 月份采取了一些緊縮措施，包括暫時(shí)停止其 PC 芯片部門的招聘。
AMD CEO 蘇姿豐 ( Lisa Su ) 在上個(gè)月表示，公司對(duì)今年的 PC 市場(chǎng)已經(jīng)持保守態(tài)度，預(yù)計(jì)未來幾年電腦需求將基本持平。
英偉達(dá)是美國最大的 GPU 供應(yīng)商，該公司承認(rèn)，加密礦工的需求放緩影響了一些產(chǎn)品的需求。英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官 Colette Kress在上個(gè)月的季度電話會(huì)議上表示：" 以太坊網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金率增長速度的放緩可能反映了 GPU 上挖礦活動(dòng)的減少。"" 我們預(yù)計(jì)未來（加密礦工需求）貢獻(xiàn)會(huì)逐漸減少。"
而作為下游的消費(fèi)電子企業(yè)，砍單的行為也是消費(fèi)需求減弱下的無奈之舉。有消息稱，中國三大手機(jī)品牌廠小米、OPPO、vivo 已通知供應(yīng)商，未來幾季將砍單約二成。小米通知供應(yīng)鏈，將把今年全年原訂 2 億支銷售目標(biāo)，調(diào)降為 1.6 億支到 1.8 億支；OPPO、vivo 本季和下季也傳出砍單約兩成，以消化目前通路上累積的過多庫存。
近日，華為終端 BG 首席運(yùn)營官何剛表示：" 供應(yīng)（改善）不僅是華為的情況，其實(shí)整個(gè)行業(yè)都有類似的情況。去年芯片供應(yīng)比較緊張，我們那時(shí)候只有 4G 芯片，主要來自高通，當(dāng)時(shí)高通供應(yīng)確實(shí)非常緊張。今年芯片的供應(yīng)（緊張）相對(duì)緩解，所以我們今年對(duì)市場(chǎng)需求的滿足會(huì)高很多。" 顯示出芯片供應(yīng)量和產(chǎn)品供應(yīng)量關(guān)系的轉(zhuǎn)換。
不過，上述 " 芯片產(chǎn)能將過剩 " 的預(yù)測(cè)能代表 " 缺芯潮 " 的結(jié)束嗎？答案當(dāng)然是否定的。車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)能的恢復(fù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)慢于消費(fèi)級(jí)芯片。汽車制造所需的芯片數(shù)量龐大，所需的芯片類型也更多，產(chǎn)能恢復(fù)不是一兩家芯片制造商可以幫助解決的。" 缺芯 " 仍可能是下半年汽車行業(yè)的主題。
英飛凌首席營銷官 Helmut Gassel表示，2022 年英飛凌積壓訂單已達(dá)到 370 億元，是公司 2021 年?duì)I收的三倍之余，這些訂單中有超五成是汽車相關(guān)產(chǎn)品，75% 的訂單在未來 12 個(gè)月內(nèi)才能交付。
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